每年的这个时间都是公司讨论明年的战略规划的时间，研究院按惯例要给公司汇报一个战略市场洞察，在今年的洞察分析中，有一个从中国企业级软件的存量市场分析中得出COP市场有600亿！这个数据是怎么来的？从这个市场洞察中，我们可以看到的是中国企业或组织对管理软件的的需求发生了很大的变化，这些变化不是管理软件的需求变小了，而是以不同的方式转变了。

一、中国管理软件的发展的历史

如果在软件行业分类中还有管理软件行业的话，全行业的特点可以归纳为八个字:“管理不理、软件不软”，对于管理的深入研究和创新很少，几乎全部的资源被夹裹到人工智能、大数据、物联网、区块链等汇聚而成的新技术潮流当中，丢掉了管理软件业“以技术服务管理”的初心，将管理软件逐渐做成了企事业用户因技术而变的经营工具百宝箱，失去了以系统性和通用性为核心的“软件之软”，经营工具的“利器之利”代替了管理软件的“重器之重”。

中国企业管理信息化是从财务电算化到企业资源管理系统（ERP）开始的，因ERP所管理的资源重点是物料及资金数据,人在组织的工作行为数据是没有被信息化或数字化的，我们看到中国企业或组织中都会有比较强大的部门：办公室--横向协调部门，几乎成了大型企业或政府的核心管理部门，所以，在信息化到数字化过程中的组织都离不开这样一个系统-办公自动化系统（简称OA）。无论是政府还是大型企业的数字化系统应用最普及两个应用是财务系统和OA系统，财务系统后来演变成ERP系统，OA演变成了协同办公，在这两个系统平行于组织管理过程中，每个系统的侧重点不一样。在工业化时代，市场相对确定性的条件下，产能是影响企业效率的关键，ERP系统一定是企业数字化核心系统。2008年是全球管理软件业两个时代的分水岭，全球管理软件业的翘楚SAP，在德国总部完成了所谓激进派和稳健派的决策层更替，在全球信息技术产业的蓬勃发展中，资本力量已经不断积聚到近乎可以吞噬掉一切的地步。IT狂人拉里·埃里森，凭借数据库业务持续贡献的强大现金流，将当时管理软件业全球排名第三到第十位的企业大部分并购到了ORACLE的阵营，对SAP形成了以“资本整合+技术”对“自主经营+管理”的围剿之势。除了ORACLE，还有IBM和微软对SAP也虎视眈眈，一方面是因为该公司高达20%以上的常年净利润率足够诱人，另一方面是因为“管理大师”的产品和服务壁垒似乎永远那么牢不可破，ERP成了管理软件的代名词。一段时间以来，ERP、HR、CRM、PM、OA等各种功能性、部门级管理系统应运而生，管理软件行业出现一片欣欣向荣的景色。

二、从信息化时代到数字化时代组织管理的变化

随着技术的发展，移动互联及工业互联网的日趋成熟，企业在管理的过程中也要进行数字化转型。在数字化时代，客户的需求越来越离散化，企业效率不仅是企业物料、资金的效率，人的工作效率和人在组织中的协同效率直接影响组织的效能。在外部越来越不确定的时代，组织中的人与人的协同是提升组织效率的最佳管理方式。过去按部门分工的需求建立起来管理模块，满足了部门因职能分工而产生的业务逻辑及管理需要的数据，这就需要多个系统集成来满足跨部门的数据整合及数据协同。

若想实现“软件之软”和“重器之重”，其检验标准就是企事业用户的管理软件能否从过去的从上到下的科层制管理转变成现在的链式的协同管理。一家管理软件公司首先要具备企事业客户最高领导者的视角，然后要在客户的具体经营实践中抽象出客户对于人力、物力、财力的通用配置和发展原则，这些发展原则以及背后的逻辑便是管理。继而将管理的不变与变，基于常变常新的IT技术进行数字化开发，这才能得到真正的管理软件内核，而具备了稳定和完备的管理内核之后，实施服务端才能更好的进行面向具体经营或者特定行业的配置与开发。

只有客户能够灵活的配置业务及管理应用，才能反过来促进软件的优化，这就需要低代码平台。

三、市场竞争格局的变化引发了软件从标准化产品到平台技术的升迁

目前管理软件的竞争格局为ERP、FM、SCM、CRM、HRM、OA、BI、EAM等管理软厂商，这些都是产品功能级的竞争，未来的竞争格局将变为低代码平台化的竞争，致远互联的推出的协同运营平台COP恰恰是适应了企业由科层制管理到扁平化的链式组织管理的转变。

我们从近几年的行业报告中发现，以ERP为代表的的管理软件产品的增长率普遍下降，下降的原因不是因为客户的需

降低，而是客户由过去选择标准化的产品转向了低代码平台的选择。

图1：COP可以替代部分企业级应用软件的模块占比

根据我们对行业和市场的洞察，COP改变了部分企业的业务模式，可以替代全部的OA及部分企业级软件细分市场的模块功能，根据中国企业级应用软件存量市场的估算，COP的市场规模达到600亿元左右。其实数字本身并不是最重要的，重要的是我们要看到中国管理软件的市场已经在发生变化，客户的需求也发生了变化，低代码平台将成为未来管理软件的主流平台，软件上云也将是管理软件的重要商业模式的变化。